Der Dialog "CRM - MailMerge"

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Der Dialog "CRM - MailMerge"

Wenn die Serienbrieffunktion über den Selektionspool im Adressstamm des OfficePlaners gestartet wurde, erscheint das Dialogfenster "CRM - MailMerge - Briefe schreiben...".

 

 

Der Bereich "Ergänzende Daten..."

 

PROJEKTNUMMER

In diesem Feld können Sie das zu erstellende Dokument einem Projekt zuordnen. Mit [F5] gelangen Sie in die Projektauswahl, wo Sie das entsprechende Projekt auswählen und mit [RETURN] in das Feld übernehmen können.

 

 

Der Bereich "Dokument..."

 

DOKUMENTVORLAGE

Hier muss die Dokumentvorlage hinterlegt werden. Wählen Sie dazu die entsprechende Vorlage mit [F5] aus der CRM-Vorlagenverwaltung aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [RETURN].

 

Hinweis:

Vorlagen

In der Vorlagenauswahl stehen nur Vorlagen zur Verfügung, die bereits erstellt wurden!

Um eine neue Vorlage zu erstellen, rufen Sie mit [F6] die Vorlagenverwaltung auf.

 

NEUES DOKUMENT

Hier wird vom Programm automatisch ein Name vergeben.

 

 

Der Bereich "Korrespondenzeintrag..."

 

ORDNERNUMMER

Wählen Sie hier mit [F5] einen Ordner aus, in dem der Korrespondenzeintrag abgelegt werden soll.

 

BEZEICHNUNG

Hier können Sie eine Bezeichnung für den Korrespondenzeintrag festlegen.

 

 


Die Menüleiste:


 

<Brief schreiben>

<Vorlagenverwaltung>